Формирование справки 2 НДФЛ в программе 1С

2 НДФЛ выдается работникам в двух случаях: при увольнении и по запросу. После того, как сотрудник организации обратился с такой просьбой, у бухгалтера есть три дня для того, чтобы сделать справку 2 НДФЛ. Самой распространенной бухгалтерской программой является 1С ЗУП или Бухгалтерия. Как правило, в организации подключена одна из двух версий этих конфигураций: 8.2 или 8.3. Рассмотрим, как подготовить документ в обеих программах.

2 НДФЛ в 1С

Зарплата и управление персоналом — версия 8.2

Для того, чтобы сформировать 2 НДФЛ в 1С этой версии необходимо перейти на вкладку «Налоги».

В программе предусмотрено формирование отчета двух видов:

  • Для передачи в ИФНС;
  • для выдачи сотруднику.

Если документ подготавливается по просьбе работника, выбирается последний пункт. После этого откроется окно, содержащие в себе все сформированные справки, здесь создается новый документ. Необходимо выбрать ФИО работника и период, за который будут загружены сведения. Остальные данные формируются при автоматическом заполнении.

Обязательные реквизиты организации в программу вносятся при настройке конфигурации, а данные по сотруднику при его приеме на работу. Сведения о доходах, налоговых вычетах и НДФЛ загрузятся из платежных ведомостей.

После заполнения, информацию необходимо проверить. Данные по вознаграждениям и вычетам можно сравнить с расчетными листками, а сумму налога рассчитать, умножив общий доход, за исключением налоговых вычетов, на налоговую ставку (как правило, 13%). 1С 8 в 2 НДФЛ разрешает и ручное заполнение, для этого нужно включить режим редактирования.

Бухгалтерия 8

Для того, чтобы сформировать документ в этой программе нужно выполнить следующий алгоритм: зайти в меню «Зарплата», затем перейти на «Учет НДФЛ и ЕСН», после выбрать «Сведения о доходах физических лиц 2 НДФЛ». В открывшемся окне нужно добавить новый файл, для этого нажимаем на соответствующую кнопку.

Бухгалтерия 8

Самостоятельно нужно заполнить:

  • Организацию;
  • ФИО и должность ответственного лица;
  • налоговый период.

После этого нужно выбрать сотрудника и сформировать справку.

Зарплата и управление персоналом версия 8.3

Справка 2 НДФЛ в ЗУП 8.3 также формируется двух видов: для сотрудника и ИФНС. Порядок формирования отчетности очень похож на подготовку справки в предыдущей конфигурации. Нужно зайти в меню «Налоги и взносы» и выбрать необходимый тип справки. Затем через кнопку «Создать» формируется документ.

Зарплата и управление персоналом версия 8.3

Поля, которые необходимо заполнить обозначены красным пунктиром, это:

  • Организация;
  • год;
  • сотрудник.

Когда указанные реквизиты выбраны, необходимо нажать кнопку «Заполнить» и все остальные поля программа заполнит автоматически. Остается только проверить на наличие ошибок и распечатать.

Чтобы вывести на печать, нажмите на кнопку «Справка о доходах 2 НДФЛ», появится заполненный бланк, утвержденной формы. В верхнем правом углу будет отметка о том, что данный документ не предоставляется в налоговый орган.

Если справка 2 НДФЛ из 1С формируется для ИФНС, в первоначальном меню нужно выбрать этот тип документа.

Федеральной налоговой службе России требуется информация обо всех доходах и налогах физических лиц, поэтому после заполнения обязательных реквизитов, программа сформирует справки списком по всем работникам.

Обязательными реквизитами являются:

  • Наименование работодателя;
  • период подготовки отчетности;
  • вид справки — ежегодная отчетность;
  • тип. Различают исходную, корректирующую или аннулирующую справки. Корректирующий документ используется для уточнения предоставляемых данных, а аннулирующий — для того, чтобы отменить информацию, которую не нужно было отправлять.

Зарплата и управление персоналом версия 8.3

Помимо самих справок 2 НДФЛ в ЗУП формируется и реестр документов, который также предоставляется в инспекцию. В программе отчетность выглядит, как список сотрудников, по каждому расписана информация о полученных вознаграждениях и удержанных налогах. Если дважды щелкнуть мышью на какого-нибудь человека, по нему откроется отдельный документ.

Файл с отчетностью можно выгрузить из 1С (через кнопку «Выгрузить») для электронной передачи данных. При выгрузке необходимо заполнить сведения о налоговом органе. Если электронный документооборот настроен через саму программу, нажмите кнопку «Отправить», как только отчетность будет принята налоговой инспекцией, в 1С это отмечается соответствующей галочкой.

Отчетность в системе можно сформировать в разрезе ОКАТО/КПП, что удобно для компаний, имеющих обособленные подразделения, так как в этом случае реквизиты отличаются у головного офиса и филиала.

Важно! Отчетность подается в инспекцию по местоположению организации или обособленного подразделения.

Алгоритм формирования 2 НДФЛ в 1С, несмотря на различие версий, очень похож. Программа отделяет две ситуации, когда документ необходимо сотруднику и когда он сдается в инспекцию в виде отчетности. В первом случае он формируется на каждого человека, во втором — списком на всех физических лиц. 1С позволяет не только подготовить и распечатать документ, но также выгрузить и даже отправить файла через интернет в ИФНС.


Ссылка на основную публикацию
Adblock detector